15 migliori azioni Russell 2000 da acquistare subito

In questo articolo, discutiamo delle 15 migliori azioni Russell 2000 da acquistare. Se vuoi saltare la nostra discussione dettagliata sulla performance dell'indice Russell 2000, vai direttamente a 5 migliori azioni Russell 2000 da acquistare ora.

Il Russell 2000 è un indice di riferimento composto da circa 2000 società statunitensi a piccola capitalizzazione. L'indice viene utilizzato dagli investitori per monitorare la performance dei titoli a piccola capitalizzazione rispetto alle società più grandi. L’indice di solito dimostra una maggiore volatilità rispetto all’S&P 500 ma offre anche rendimenti più elevati in condizioni di mercato favorevoli.

Secondo i dati del CME Group, da quando l’indice Russell 2000 ha iniziato a replicare i titoli a piccola capitalizzazione nel 1979, ha generalmente mantenuto il passo, o leggermente superato, la performance dell’indice S&P 500. La performance delle small cap è variata nei diversi periodi economici, sovraperformando durante le turbolenze economiche ma essendo superata dalle large cap durante i boom economici. Le large cap tendono a sovraperformare nelle fasi successive dei mercati rialzisti e durante i contesti economici forti, il loro rally è spesso guidato dai titoli tecnologici. Ad esempio, durante la recessione del 1990-91 e nel periodo successivo, le small cap hanno sovraperformato l’indice S&P 500, superandolo di quasi il 50%. Allo stesso modo, tra il 1999 e il 2014, che includeva eventi come la bolla delle dot-com, l’11 settembre, le guerre in Afghanistan e Iraq, la bolla dei mutui subprime e l’allentamento quantitativo, le small cap hanno notevolmente superato le large cap, con il Russell 2000 che ha battuto l’S&P 500 di 114%. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente le small cap, dato che molte di esse non sono così isolate dalle crisi come le aziende più grandi. Di conseguenza, le small cap rispondono in modo più forte alle notizie sui lockdown e sulla loro potenziale revoca rispetto alle large cap.

Da non perdere: 10 migliori azioni value a bassa capitalizzazione in cui investire

Sulla base dei dati di Forbes, si prevede che i titoli a piccola capitalizzazione continueranno a sovraperformare quelli a grande capitalizzazione a causa della loro valutazione relativa. A giugno 2023, i titoli a piccola capitalizzazione avevano un prezzo pari a 14,4 volte gli utili stimati per il 2023, mentre l’indice S&P 500 era valutato a 19,5 volte. Questo divario di valutazione è uno dei più grandi dai tempi della bolla delle dot com. Il presidente della Federal Reserve Powell ha espresso una preferenza per la sospensione dei rialzi dei tassi, e il rapporto sull’occupazione mista dà alla Fed un motivo per mantenere il suo approccio attendista. Una pausa negli aumenti dei tassi probabilmente sosterrebbe la performance dei titoli a piccola capitalizzazione, poiché aumenta le possibilità di evitare una recessione, e le small cap sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche.

Leggi anche: 10 migliori titoli azionari in crescita a piccola capitalizzazione da acquistare ora

Nella prima metà del 2023, il Russell 2000 ha registrato un aumento dell’8,1%, mentre il Russell 1000 è salito del 16,7%, il Russell Top 50 del 27,8% e il Nasdaq del 32,3%. All'inizio dell'anno i titoli a piccola capitalizzazione erano inizialmente avvantaggiati. Alla fine di gennaio, il Russell 2000 era 300 punti base avanti rispetto all’indice delle large cap, ma a giugno era rimasto indietro di 859 punti base da inizio anno. Secondo il “2Q23 Small-Cap Recap” di Royce Investment Partners, i titoli a piccola capitalizzazione offrono attualmente valutazioni molto favorevoli rispetto ai titoli a grande capitalizzazione a causa della significativa compressione dei multipli avvenuta negli ultimi mesi. Questa compressione è particolarmente evidente se si considera il valore aziendale rispetto agli utili al lordo di interessi e tasse (“EV/EBIT”), con le valutazioni per le small cap che rimangono vicine al minimo ventennale rispetto alle large cap. Inoltre, la gestione attiva delle società a piccola capitalizzazione ha recentemente registrato buoni risultati. I fondi gestiti attivamente nella categoria Morningstar Small Blend1 hanno sovraperformato l'indice Russell 2000 per i periodi di uno, tre e cinque anni terminati il ​​30/06/23, con solo una leggera differenza per il periodo di 10 anni.

Tenendo presente questa prospettiva di mercato, alcuni dei migliori titoli Russell 2000 da acquistare includono Lantheus Holdings, Inc. (NASDAQ:LNTH), Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) e Chart Industries, Inc. (NYSE:GTLS).

La nostra metodologia

Per questo elenco abbiamo consultato l’ETF iShares Russell 2000. Abbiamo considerato le sue 40 principali partecipazioni e selezionato le 15 società più popolari tra gli hedge fund. Abbiamo valutato il sentiment degli hedge fund dal database di Insider Monkey di 943 hedge fund d'élite monitorati alla fine del primo trimestre del 2023. L'elenco è organizzato in ordine crescente in base al numero di detentori di hedge fund in ciascuna azienda.